Tata Motors va achiziționa Grupul Iveco pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro. Înainte de finalizare, divizia de apărare va fi divizată și vândută companiei de apărare și securitate Leonardo.
Grupul Iveco, un producător italian de vehicule comerciale, este achiziționat de Tata Motors Limited, un producător indian de automobile. Achiziția se realizează la un preț de 14,1 euro pe acțiune, corespunzând unei valori de întreprindere de aproximativ 3,8 miliarde euro – excluzând afacerea de apărare divizată. Finalizarea vânzării depinde, de asemenea, de divizarea acestei afaceri de apărare de la Iveco (mai multe despre acest subiect mai jos).
Se preconizează că fuziunea va oferi Grupului Iveco acces la ambele rețele de furnizori, oferind oportunități sporite de creștere prin combinarea a două portofolii de produse și competențe complementare, cu o suprapunere industrială și geografică minimă. Vânzările anuale sunt estimate să depășească aproximativ 540.000 de unități, iar vânzările combinate de aproximativ 22 de miliarde de euro din divizia de vehicule comerciale a Iveco și Tata Motors vor fi distribuite în Europa (aproximativ 50%), India (aproximativ 35%) și America (aproximativ 15%).
Natarajan Chandrasekaran, președintele Tata Motors, a declarat: „Acesta este un pas logic după divizarea afacerii cu vehicule comerciale a Tata Motors și va permite grupului rezultat să concureze la o scară cu adevărat globală, cu două piețe interne strategice din India și Europa. Afacerile complementare și acoperirea extinsă a grupului rezultat vor spori capacitatea noastră de a face investiții îndrăznețe. Aștept cu nerăbdare să obțin aprobările necesare și să finalizez tranzacția în lunile următoare.”
Olof Persson, CEO al Grupului Iveco, a declarat: „Prin unirea forțelor cu Tata Motors, deblocăm un nou potențial pentru a ne îmbunătăți și mai mult capacitățile industriale, a accelera inovația în transportul cu emisii zero și a ne extinde aria de acoperire pe piețele globale cheie. Această combinație ne va permite să ne servim mai bine clienții cu un portofoliu de produse mai larg și mai avansat și să oferim valoare pe termen lung tuturor părților interesate.”
Achiziție strategică cu accent pe creștere și stabilitate
Exor, cel mai mare acționar al Iveco, cu aproximativ 27,06% din acțiunile ordinare Iveco și 43,11% din toate drepturile de vot, a semnat o ofertă publică de cumpărare către Tata Motors miercuri, 30 iulie. Sub rezerva încheierii ofertei, Exor a fost de acord să transfere acțiunile sale speciale cu drept de vot înapoi către Iveco, fără nicio contraprestație.
Oferta are scopul de a promova în continuare strategia existentă a Iveco și de a proteja interesele pe termen lung ale tuturor părților interesate Iveco, inclusiv angajați, furnizori și clienți.
Tranzacția cu Iveco Group este așteptată să fie finalizată în al doilea trimestru al anului 2026.
Tata Motors se angajează să respecte clauze nefinanciare stricte timp de cel puțin doi ani de la finalizarea achiziției:
- Nicio închidere de fabrici sau reducere de personal ca urmare directă a fuziunii
- Păstrarea identității corporative, a mărcilor și a culturii
- Sediul central rămâne la Torino
- Structura operațională și de raportare independentă a Grupului Iveco rămâne în vigoare
Doi membri independenți ai consiliului de administrație vor monitoriza respectarea acestor obligații.
O adunare generală extraordinară este programată să aibă loc în următoarele șase zile lucrătoare pentru a informa acționarii despre ofertă și a adopta rezoluții aferente ofertei. O cerere de aprobare a documentului de ofertă este așteptată să fie depusă la Consob în următoarele trei săptămâni.
Afacerea Iveco în domeniul apărării merge la Leonardo
Pentru o valoare a întreprinderii de 1,7 miliarde de euro, divizia de apărare a Iveco, în special mărcile IDV și ASTRA, va fi vândută către Leonardo SpA, o companie europeană de apărare și securitate, potrivit unui comunicat de presă. Separarea diviziei de apărare din divizia de vehicule comerciale a fost deja anunțată pe 7 februarie 2025. Scopul a fost de a permite o concentrare și o flexibilitate strategică mai mare pentru ambele afaceri.
Olof Persson, CEO al Grupului Iveco, a declarat: „Acest acord adaugă dimensiunea necesară afacerii de apărare a Grupului Iveco și, împreună cu Leonardo, contribuie semnificativ la crearea unui jucător concentrat, de talie mondială, în domeniul apărării terestre. Colegii noștri din domeniul apărării – care au depus o treabă remarcabilă în construirea acestei afaceri și în răspunsul la cererea tot mai mare de vehicule de apărare terestră și la tehnologiile pe care le-am dezvoltat – vor deveni parte a unui grup cu amploarea și capacitățile integrate necesare pentru a concura la toate nivelurile și platformele, cu tot potențialul pozitiv de inovare și dezvoltare continuă.”
Se preconizează că vânzarea diviziei de apărare a Iveco va fi finalizată pe 31 martie 2026. Acționarii vor primi un dividend special de 5,50 EUR până la 6,00 EUR pe acțiune. Dacă vânzarea diviziei de apărare a Iveco nu este finalizată până la 31 martie 2026, divizia de apărare a Iveco va fi divizată într-o companie nou listată la bursă, pentru a permite finalizarea ofertei conform planului. Așa cum s-a menționat anterior, oferta este condiționată de divizarea acestei divizii.
Despre Tata Motors
Tata Motors Limited este un producător de automobile care comercializează autoturisme, vehicule comerciale, camionete, camioane și autobuze, precum și soluții de e-mobilitate. Conform propriilor cifre, are venituri de 44 de miliarde de dolari. Compania este liderul pieței pentru vehicule comerciale din India și se numără printre cei mai mari trei jucători de pe piața indiană de autoturisme. Așa cum a fost anunțat la 1 august 2024, Tata Motors își renunță la afacerea cu vehicule comerciale și se așteaptă să finalizeze acest proces înainte de sfârșitul acestui an. Cu birouri în India, Regatul Unit, Coreea de Sud, Thailanda și Indonezia, Tata Motors își vinde vehiculele în Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia de Sud-Est și țările SAARC.
Despre Grupul Iveco
Grupul Iveco cuprinde șapte mărci: Iveco, o marcă de vehicule comerciale care produce camioane grele, medii și ușoare; FPT Industrial, furnizor al unei game largi de tehnologii de propulsie pentru sectoarele agricol, al construcțiilor, maritim, al generării de energie electrică și al vehiculelor comerciale; Iveco Bus și Heuliez, mărci pentru transport urban și autobuze și autocare premium; IDV, pentru echipamente de apărare și protecție civilă extrem de specializate; Astra, furnizor de vehicule grele de mare tonaj pentru exploatare în cariere și construcții; și Iveco Capital, divizia de finanțare care susține toate mărcile. Grupul Iveco susține că are 36.000 de angajați în întreaga lume și deține 19 unități industriale și 31 de centre de cercetare și dezvoltare.
Comentați?